Der Rechnungseditor und das automatische Speichern

Das Layout des Editors

Der Editor hat links eine Liste der Bereiche, daneben das Formular und rechts eine Live-Vorschau der Rechnung. Es gibt sechs Bereiche:

Jeder Bereich in der Liste zeigt, ob er fertig ist, ob etwas fehlt oder ob ein Fehler vorliegt. Ein kleiner Zähler zeigt, wie viele Bereiche bereit sind, zum Beispiel 4 von 6. Wählen Sie Namen anzeigen, um die Liste zu verbreitern, oder Einklappen, um sie wieder schmal zu machen.

Auf einem kleineren Bildschirm hat der Editor zwei Tabs, Bearbeiten und Vorschau, statt beides gleichzeitig zu zeigen. Ziehen Sie auf einem großen Bildschirm am Rand der Vorschau, um sie breiter oder schmaler zu machen.

Eine Leiste unten zeigt die Gesamtsumme und die darin enthaltene Steuer. Daneben ist die Schaltfläche Prüfen und senden. Am Computer gibt es auch Als Angebot senden, das den Entwurf stattdessen in ein Angebot verwandelt. Siehe Angebote und wiederkehrende Rechnungen.

Automatisches Speichern und Entwürfe

Ihr Entwurf speichert sich etwa 1,5 Sekunden, nachdem Sie aufgehört haben zu tippen. Das beginnt, sobald Sie einen Kunden gewählt haben. Bis dahin sagt der Editor Wird gespeichert, sobald Sie einen Kunden wählen.

Wählen Sie Speichern und schließen, um sofort zu speichern und zu Ihren Rechnungen zurückzukehren. Sie können auch Strg+S (Cmd+S auf dem Mac) drücken. Beim Verlassen der Seite wird zuerst gespeichert. Strg+Enter fügt eine Zeile hinzu, und Strg+Umschalt+Enter öffnet den Sendedialog.

Ein Entwurf hat keine Rechnungsnummer und kann unvollständig sein. Die Nummer wird erst beim Senden vergeben. Wenn Sie einen Entwurf löschen, entsteht nie eine Lücke in Ihren Nummern.

Die Bereiche Kunde und Details

Kunde. Suchen Sie nach Name oder E-Mail oder wählen Sie einen Ihrer letzten Kunden. Wählen Sie Neuer Kunde, um einen hinzuzufügen, ohne den Editor zu verlassen. Die Kundenkarte zeigt die Adresse, die Steuernummer und die Rechnungssprache. Sie können die Sprache hier ändern, und sie wird für diesen Kunden gespeichert. Fehlen Rechnungsdaten, sagt die Karte das und bietet Ergänzen an. Wenn Sie einen Kunden wählen, werden Währung, Zahlungsziel und Aussehen übernommen.

Details. Hier stehen die Daten und die Währung:

• Rechnungsnummer: wird beim Senden vergeben.
• Rechnungswährung und Rechnungsdatum. Das Rechnungsdatum ist heute. Leeren Sie es, dann verwendet die Rechnung den Tag, an dem Sie sie senden.
• Zahlungsziel: sofort fällig, 7, 14, 30 oder 60 Tage, oder Fälligkeitsdatum wählen, um ein eigenes festzulegen.
• Fälligkeitsdatum, aus dem Zahlungsziel berechnet.
• Leistungszeitraum: von und bis. Viele Länder verlangen den Zeitraum der Leistung auf der Rechnung.
• Referenz: eine Bestellnummer oder alles, was Ihr Kunde sehen möchte.

Bei einem Zahlungsplan kommen die Fälligkeitsdaten aus dem Plan. Siehe Kunden in Raten zahlen lassen.

Hinweise, Bedingungen und Anhänge

Im Bereich Hinweise schreiben Sie an den Kunden, und er wird mit der Rechnung gesendet.

• Hinweise und Bedingungen: je bis zu 2000 Zeichen. Die Bedingungen eignen sich für Formulierungen zum Zahlungsverzug.
• Zahlungshinweise: Ihre Bankdaten, so angezeigt, wie sie gedruckt werden. Sie stammen aus Ihren Einstellungen, wählen Sie also In den Einstellungen ändern, um sie zu bearbeiten. Siehe Voreinstellungen für Rechnungen und Ihr Logo.
• Anhänge: bis zu 5 Dateien, PDF, PNG oder JPG, je 5 MB. Zum Beispiel ein Stundenzettel oder ein Vertrag. Sie gehen mit der E-Mail und erscheinen auf der Kundenseite.
• Fußzeile: bis zu 500 Zeichen.

Anhänge können hinzugefügt werden, sobald der Entwurf gespeichert ist. Wählen Sie also zuerst einen Kunden.

Die Checkliste vor dem Senden

Über dem Formular zählt ein Banner, was Sie noch am Senden hindert, zum Beispiel 3 Dinge zu erledigen, bevor Sie diese Rechnung senden können. Ist nichts mehr offen, steht dort Alles für den Versand dieser Rechnung ist bereit. Folgendes kann es verlangen:

• Ihre eigenen Unternehmensdaten, etwa ein Land oder eine Steuernummer. Ein Link führt Sie zu den Einstellungen.
• Der Kunde: wählen Sie einen, wählen Sie einen aktiven (nicht archivierten) oder ergänzen Sie eine fehlende E-Mail oder Adresse.
• Die Positionen: mindestens eine Position, und jede Position braucht einen Namen.
• Die Summe: Sie muss innerhalb der unten genannten Grenzen liegen.
• Stripe: Zum Senden brauchen Sie ein verbundenes Stripe Konto, das Zahlungen annehmen kann, auch wenn Sie per Überweisung bezahlt werden. Ein Link führt Sie zur Verbindung.

Meist reicht es, den ersten Punkt der Liste zu beheben, um den nächsten zu sehen.

Betragsgrenzen und Zeilengrenzen

Eine Rechnungssumme darf nicht unter dem kleinsten Betrag liegen, der in dieser Währung per Karte abgebucht werden kann, und nicht über dem Höchstbetrag, den Stripe in einer Zahlung abbuchen kann. Der Editor sagt Ihnen, auf welcher Seite Sie liegen: Erhöhen Sie die Summe über das Minimum, das Stripe in einer Zahlung abbuchen kann oder Halten Sie die Summe unter dem Maximum, das Stripe in einer Zahlung abbuchen kann.

Eine Rechnung kann bis zu 100 Zeilen haben. Eine Zeile mit dem Preis null ist erlaubt, und der Editor fragt einmal nach, ob das richtig ist.

Die Live-Vorschau

Die Vorschau ist die echte Rechnung, so dargestellt, wie Ihr Kunde sie sieht, mit Ihrem Logo, Ihrer Vorlage und Ihren Farben. Sie aktualisiert sich beim Tippen. Wählen Sie über ihr Drucken oder als PDF speichern, um das Blatt zu drucken oder in Ihrem Browser als PDF zu speichern. Siehe Rechnungs-PDFs und Drucken.

Die Vorschau eines Entwurfs hat noch keine Rechnungsnummer. Die Nummer erscheint beim Senden.

FAQ