Kurz gesagt
Legen Sie einen Kunden einmal an, unter Kunden oder direkt im Rechnungseditor. Seine Daten stehen auf jeder Rechnung, und seine eigenen Einstellungen gehen Ihren vor. Schalten Sie das Portal ein, um ihm eine private Seite mit allen Rechnungen und Angeboten zu geben.
Einen Kunden anlegen
Öffnen Sie Kunden und wählen Sie Kunde hinzufügen, oder tippen Sie im Kundenfeld des Rechnungseditors. Eine E-Mail-Adresse landet im E-Mail-Feld des neuen Kunden, alles andere wird der Name.
Wählen Sie, ob Sie einer Person oder einem Unternehmen Rechnungen stellen. Ein neuer Kunde beginnt mit der Art, die Sie zuletzt gewählt haben. Das Land bestimmt die Adressfelder: In Deutschland steht zum Beispiel die Postleitzahl vor dem Ort, und es gibt kein Bundesland.
Was zu einem Kunden gehört
Ein Name, eine E-Mail-Adresse für die Rechnungen, eine Telefonnummer, die Rechnungsadresse und bei einem Unternehmen eine Steuernummer. Bei einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus der EU fragt TimelyDo das EU-Register und zeigt, ob sie bestätigt werden konnte. Interne Notizen sind nur für Sie.
| Feld | Wofür |
|---|---|
| Name und Adresse | Der Block Rechnung an auf jeder Rechnung |
| Wohin Rechnungen, Erinnerungen und Belege gehen | |
| Steuernummer | Unter der Adresse gedruckt, nötig für viele Rechnungen an Unternehmen |
| Rechnungssprache | Die E-Mail, das PDF und die Rechnungsseite, auf Englisch oder Deutsch |
Eigene Einstellungen
Unter Steuer und Voreinstellungen kann ein Kunde eine eigene Rechnungswährung, Zahlungsfrist, einen Stundensatz und ein Aussehen haben. Leer bedeutet, dass Ihre Vorgaben aus den Rechnungseinstellungen gelten.
Die Währungsliste schlägt zuerst Ihre Standardwährung und die Währung seines Landes vor. Sein Stundensatz wird verwendet, wenn Sie Stundenarbeit für ihn hinzufügen und wenn Sie erfasste Zeit ohne eingegebenen Satz abrechnen. Sein Aussehen ist die Vorlage und Farbe, mit der seine Rechnungen beginnen, auch eine eigene Farbe.
Rechnungskontakte
Ein Unternehmen möchte Rechnungen oft an mehr als eine Person senden lassen. Fügen Sie bis zu 5 Rechnungskontakte hinzu, und sie erhalten eine Kopie jeder Rechnung: Der Sendedialog trägt sie unter Kopien ein, wo Sie sie für eine E-Mail noch ändern können.
Die Kundenseite
Ein geöffneter Kunde zeigt seine Daten, was er noch schuldet und was Sie insgesamt berechnet haben, je Währung, und seine letzten Rechnungen. Jede Rechnung öffnet ihre eigene Seite, ein Entwurf öffnet sich im Editor. Neue Rechnung beginnt eine Rechnung mit dem Kunden bereits ausgewählt.
Einen Kunden archivieren
Archivieren Sie einen Kunden, mit dem Sie nicht mehr arbeiten. Er verschwindet aus der Liste und der Suche im Editor, und seine Rechnungen bleiben, wie sie sind. Wiederherstellen holt ihn jederzeit zurück.
Das Kundenportal
Das Portal ist eine private Seite je Kunde mit jeder Rechnung und jedem Angebot, das Sie ihm gesendet haben, nie mit einem Entwurf. Oben steht, was noch zu zahlen ist, je Währung. Jede Zeile öffnet die Rechnungs- oder Angebotsseite, wo bezahlt, angenommen oder heruntergeladen werden kann.
Schalten Sie es auf der Kundenseite mit Portal einschalten ein. Die Seite erscheint nicht in Suchmaschinen und zeichnet nichts auf.
Teilen und abschalten
Kopieren Sie die Adresse und senden Sie sie selbst, oder wählen Sie Link per E-Mail senden, um Ihr eigenes E-Mail-Programm mit dem bereits eingefügten Link zu öffnen. TimelyDo sendet hier nichts für Sie.
Neue Adresse schaltet die alte Adresse ab, falls sie die falsche Person erreicht hat. Abschalten schließt das Portal ganz.
FAQ
Kann ein Kunde Rechnungen in zwei Währungen haben?
Ändert eine Änderung am Kunden bereits gesendete Rechnungen?
Kann der Kunde im Portal bezahlen?
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