Kurz gesagt
Öffnen Sie den Kunden, suchen Sie die Karte Rechnungskontakte und fügen Sie einen Namen und eine E-Mail hinzu. Sie können bis zu 5 anlegen. Der Sendedialog trägt sie in Cc ein, und Sie können das für jede Rechnung noch ändern.
Was Rechnungskontakte sind
Ein Rechnungskontakt ist jemand anderes bei Ihrem Kunden, der die Rechnung sehen soll, etwa ein Steuerberater oder ein Finanzteam. Er erhält eine Kopie jeder Rechnung, die Sie senden. Der Kunde erhält die Rechnung weiterhin wie bisher.
Kontakte hinzufügen und entfernen
Öffnen Sie den Kunden. Geben Sie auf der Karte Rechnungskontakte eine E-Mail ein, fügen Sie wenn Sie möchten einen Namen hinzu (er ist optional) und wählen Sie Kontakt hinzufügen. Um jemanden zu entfernen, wählen Sie daneben Entfernen.
Ein Kunde kann bis zu 5 Rechnungskontakte haben. Mehr kann eine E-Mail nicht in Kopie haben. Haben Sie das Maximum erreicht, sagt die Karte das, und das Formular verschwindet, bis Sie einen entfernen.
Wie der Sendedialog sie nutzt
Wenn Sie eine Rechnung senden, trägt der Sendedialog die Rechnungskontakte des Kunden in Cc ein. Sie können dort für diese eine Rechnung Adressen hinzufügen oder entfernen. Der Dialog erlaubt bis zu 5 in Cc. Wenn Sie Cc im Dialog ändern, ändern sich die beim Kunden gespeicherten Kontakte nicht.
Nach dem Senden listet die Aktivität der Rechnung auf, wer Kopien erhalten hat.
Was sie nicht erhalten
Rechnungskontakte erhalten nur Kopien der Rechnungs-E-Mail, wenn Sie sie senden. Sie sind nicht in Kopie bei:
- reminders
- receipts
- estimates
- rechnungskorrekturen
FAQ
Wie viele Rechnungskontakte kann ich hinzufügen?
Erhalten Rechnungskontakte Zahlungserinnerungen?
Kann ich für eine Rechnung ändern, wer eine Kopie erhält?
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